导语
加速器,英文为Accelerator。本义是指使带电粒子增加速度的动能装置。后广泛应用在工农业、医疗、互联网等领域,极大地改变了这些领域的面貌,创造了巨大的经济效益和社会效益。现引入资本市场,加快上市企业培育,推进经济转型升级,通过引导帮助企业上市,为企业提供全方位、一站式的上市服务,统筹境内外上市服务机构,搭建资源共享空间和合作平台。致力于打造全球领先的企业上市服务产业生态系统。
上市加速平台产业生态圈——世界自由贸易中心
由世界自由贸易区联盟发起的“世界自由贸易中心”品牌写字楼资产管理机构,目标在全国签约100个冠名写字楼宇。在每一个“世界自由贸易中心”写字楼内都将规划一个上市加速器——上市道,与投行、律师、会计服务团队形成上市服务产业生态圈。
一、上市加速器概念
是为各类企业转型上市提供优质服务和投融资渠道的孵化平台,是立足中国放眼全球的上市加速服务器。通过聚集和统领各类上市中介服务机构,如投资银行、会计师事务所、律师事务所、PRE-IPO投资基金、财经公关公司等为企业提供全方位、一站式的上市前服务、上市中服务、上市后服务,致力于打造全球领先的企业上市服务产业生态系统。
二、上市市场现状
目前国内IPO排队缓慢,同时在国内主板、中小板、创业板上市有着严苛的条件限制,新三板退出机制封路,可谓四面楚歌。然而现在许多企业一碰上问题,想到的不是改善自身条件,而是抱怨当地政府支持力度不够;又或是在准备上市的时候才意识到企业架构混乱和财务报表问题一堆,最后的融资期望也不尽如意。上市加速器根据不同企业的具体情况分析,找准最适合的市场,选择最有效的上市方式,缩短融资时间。
三、上市加速器作用
帮助政府引导准上市企业符合上市标准,在上市过程中逐步加强内部管理、改善股权结构、健全财务制度,提升企业上市的战略意识;并且提供专业团队操作上市流程,增加融资渠道、增强企业打造自主品牌的主动性和实效性。上市加速器的最终目的是借助企业上市、开展资本运作,有效推动同类企业、产业上下游之间相互兼并重组、资源整合、吸引一大批加工配套和上下游关联企业,进一步提高产业集聚度,膨胀产业规模,拉长产业链条,提高产业集群化发展水平,从而加速地区产业集群化的发展,达到结构优化,经济转型,形成对区域经济增长的强劲带动。
1、服务政府
近年来,各地都高度重视企业上市工作,各省市几乎无一例外的成立了专职的上市办或金融办,出台相应扶持上市政策。如何有效的引导企业通过上市,接受更规范的市场监督,在上市过程中逐步加强内部管理、改善股权结构、健全财务制度,最终符合上市的规范要求成功上市。这不仅是企业自身的事情,更关系到地方发展的大局,应由专业的上市辅导团队规范操作,提供一个优质的上市加速平台,成为发展地方经济的助推力。了解地方政府的服务需求、政策优势、地域特色和产业规划;帮助政府繁荣当地的经济发展、加快产业升级、促进结构调整、规范企业管理和持续经济发展;帮助政府利用、发展资本市场中的规划、引导和扶持作用。
2、帮助企业
上市加速器通过聚集和统领境内外各类上市中介服务机构,如投资银行、会计师事务所、律师事务所、PRE-IPO投资基金、财经公关公司等,充分利用地方政府的平台和政策优势,整合各方面资源对拟上市企业提供全方位、一站式的上市辅服务。
上市加速器在政府相关政策的扶持下,帮助企业:
1、服务当地准上市企业:提供上市前辅导和上市中的操作服务。
2、积极引进已上市企业:提供上市后的财经公关和融资等服务。
3、境内外上市服务机构的共享空间和合作平台
四、上市加速器服务内容
1、上市前服务
加快上市企业培育,推进经济转型升级,通过引导帮助企业上市
上市企业培育
上市战略规划
红筹架构搭建
提升企业经营管理水平
组建上市服务团队
2、上市中服务
专业的服务团队对上市是否成功起决定性作用
辅导并帮助企业符合上市要求
专业的投行、律师和会计团队
缩短上市过程
提升企业的市场形象和品牌
3、上市后服务
已上市企业更需要专业指导,规范融资操作,带动地方资源优化配置
财经公关
融资服务
并购咨询
市值管理
大宗交易
五、上市加速器团队及工作内容
专业财务顾问:
1、初步尽职调查
2、帮助企业完成股份制改造
3、帮助企业建立股份制的相关制度
4、完成企业上市辅导培训
5、协助企业上市保荐的工作
6、协助企业向证监会申请上市和发行
7、向潜在投资者展开推介路演活动
8、完成企业上市后的持续督导义务
投资银行
与上市过程中的其他任何参与者相比,投行对于发行能否成功最为关键:
1. 帮助拟上市公司解决相关问题,确定IPO是否确实有意义并且可行。
2. 分析行业和公司情况以确定投资者是否对这样的公司股票有需求、制定发行结构、评估公司价值以及制定向投资者推介发行的“故事”,从某种意义上讲,制造主持整个交易。
3. 领导发行人的专业顾问团队并协调他们的工作,确保所有业务目标的实现和公司IPO过程的成功完成。
4. 提供市场情报,在公司进行收购、出售以及分析二级市场融资的可行性和需要时担任公司的财务顾问。
律师事务所
企业在申请上市过程中,必须依法聘请律师事务所担任法律顾问,其主要工作如下:
1. 对企业改制重组方案的合法性进行论证;
2. 指导企业股份公司的设立或变更;
3. 对企业上市过程中涉及的法律事项进行审查并协助企业规范、调整和完善;
4. 对企业主体的历史沿革、股权结构、资产、组织机构运作、独立性、税务等公司法律事项的合法性进行判断;
5. 对企业上市过程中的各种法律文件的合法性进行判断;
6. 协助和指导企业起草公司章程等公司法律文件;
7. 出具法律意见书等上市所需要的文件;
8. 对有关上市申请和上市操作提供鉴证意见。
会计事务所
企业在上市过程中必须聘请具有证券从业资格的会计师事务所承担有关审计和验资等工作。主要工作如下:
1.负责企业改制的审计,并出具审计报告;
2.负责企业资本验证,并出具有关验资报告;
3.负责财务报表的审计,并出具符合相应要求的报表审计报告;
4.对企业原始财务报表与申报财务报表的差异情况出具专项意见;
5.提供与上市有关的财务会计咨询服务
审计质量在上市过程中具有重大意义,财务信息披露的核心是审计报告。
意义
一个地区如果拥有众多优良的上市公司,无疑将吸引全国乃至全球更多的目光,有利于吸引产业高端技术、高端人才,从而引领和带动整个地区的创新能力和发展水平不断提高。另一方面,上市企业作为重点税源企业,是社会财富主要创造者。如何帮助上市企业落实税收优惠政策,加强风险管理,培育和稳定地方税源,促进地方经济发展是上市加速器的重要使命。
